Mit fliegenden Liebespaaren, Geigern und einzigartigen Farbkompositionen avancierte Chagall zur großen Künstlerlegende des 20. Jahrhunderts. Aufgewachsen in einem jüdischen Elternhaus in Weißrussland führte ihn die Malerei aus Armut und provinzieller Enge in die Pariser Kunstwelt. Geprägt durch die jüdisch-russische Kultur und den Einfluss der Avantgarde in Frankreich fand er zu seinem ganz eigenen Stil. Der Film wandelt auf den Spuren Chagalls aus der Sicht eines englischen Künstlers. Ausgehend von der Pariser Künstlerkolonie „La Ruche“ nimmt er uns mit auf eine Entdeckungsreise zu den phantastischen und geheimnisvollen Welten Chagalls.